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            2019年全球智能手機市場盤點以及2020年展望

            Ningkailun  ? 

            2020 年 1 月 30 日,根據國際數據公司 IDC (Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker)的數據報告,2019 年 Q4 ,全球手機廠商共售出 3.688 億部智能手機,較上一季度增長  2.9%,但 2019 年 Q4 全球智能手機出貨量同比下降了 1.1%。雖然智能手機在過去幾年實現了平穩增長,但 2019 年的出貨量低于 2015- 2018 年平均出貨量。

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            2019 年 Q4 全球 Top5 智能手機出貨量、市場占有率

            據外媒分析,全球手機出貨量整體下滑的部分原因是,中國市場的出貨量增長勢頭減弱。隨著 5G 網絡覆蓋率更將廣泛和更高的速度,消費者仍在等待更廉價的 5G 手機上市。從 2019 年第三季度開始,華為積壓了大量庫存以及同時面臨其他國內廠商的競爭壓力,這也導致了 2019 年 Q4 中國智能手機市場的低迷。

            IDC 分析師 Melissa Chau 表示:“雖然華為在中國的表現依舊強勁,但它一直在努力打造的“歐洲頂級智能手機廠商”形象卻對出貨量造成了巨大的沖擊。”

            反觀蘋果,得益于“假日季度”的強勁表現,在 2019 年 Q4 出貨量回到了全球第一的位置。

            IDC 全球移動市場的分析師 Anthony Scarsella 表示:“有不少手機廠商推出了 5G 設備和 foldables(可折疊移動設備)等新型手機,但 2019 年智能手機出貨量已經連續下降了三年。”

            2019年全球前五大智能手機廠商的成績如何?

            蘋果

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            2019 年 Q4 全球 Top5 智能手機廠商市場份額

            蘋果 2019 年智能手機出貨總量為 1.910 億部,較上年同期的 2.088 億部減少了 8.5%;市場份額為 13.9%,低于上年同期的 14.9%。

            根據 IDC 的報告,蘋果在 2019 年 Q4 售出 7380 萬部 iPhone,以 7.9% 的同比增長率位居榜首。iPhone11 系列表現搶眼,尤其是在美國和歐洲等發達地區,其中 iPhone XR 則受到了全球用戶的追捧。據蘋果稱,iPhone 11 系列在 2019 年 12 月期間每周都是最暢銷的機型,這三款新機型也是蘋果 Q4 銷量前三的機型。用戶對 iPhone11 系列手機的強勁需求,再加上蘋果的以舊換新和分期付款的金融政策,使得這三款手機更容易被廣大消費者所接受。

            據悉,2020 年蘋果可能會推出 iPhone SE 系列,如果蘋果給出的價格符合中低端買家的期望,這會讓蘋果在新興市場贏得更多的份額。

            三星

            三星 2019 年智能手機出貨總量為 2.957 億部,較上年同期的 2.922 億部增長了 1.2%;市場份額為 21.6%,高于上年同期的 20.8%。

            根據報告,A 系列依舊是三星旗下表現最為搶眼的機型之一,由于三星推出新系列(包括 5G 系列)的數量減少,導致三星的出貨量增長趨勢放緩。對三星來說,這將需要在時間上提速以防被其他手機廠商超過。2020 年 3 月,三星將推出最新的 Galaxy S 系列以及新款可折疊機型,這應該會讓這家韓國巨頭在 2020 年第一個季度有一個好的開端。此外,IDC 預計,與 S 系列和 Note 系列相比,價格更為低廉的 A 系列也極有可能推出 5G 版本。

            華為

            華為 2019 年智能手機出貨總量為 2.406 億部,較上年同期的 2.060 億部增長了 16.8%;市場份額為 17.6%,高于上年同期的 14.7%。

            華為在中國仍面臨大量庫存待銷售,其 Mate 30 系列的高定價也是一個限制因素。盡管如此,中國國內渠道商仍愿意與華為合作,因為華為可以在中國提供比其主要競爭對手更好的品牌價值。因此,在獲得華為資金支持和激勵措施的幫助下,國內渠道商仍然能夠繼續接受華為輸送的貨量。

            然而,在中國以外,華為依然面臨挑戰,尤其是在印度、東南亞等新興市場。華為在馬來西亞和新加坡等一些國際市場推出了 Mate30 系列,受無法安裝“谷歌全家桶”的影響,華為的業績并不盡如人意。

            雖然華為在 2019 年 Q4 的出貨量下降比較明顯,同時在中國以外的地區面臨著嚴峻的挑戰,但在 2019 年還是成功超越了蘋果,成為全球出貨量第二大的智能手機公司。

            小米

            小米 2019 年智能手機出貨總量為 1.256 億部,較上年同期的 1.191 億部增長了 5.5%;市場份額為 9.2%,高于上年同期的 8.5%。

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            目前印度依然是小米海外最大的市場,2019 年 Q4 小米占到印度智能手機市場 29% 的份額,小米旗下的 Redmi 8 和 note8 系列在印度持續發力和印度排燈節間的網絡購物節,推動了小米在印度 2019 年 Q4 出貨量同比增加 13%。盡管如此,小米仍面臨著一些挑戰,包括渠道管理問題、以及 Realme 的日益壯大,不僅是在印度,印尼也是如此。在中國國內,小米推出的 CC9-Pro 機型,雖然性價比較高,但其相對較低的利潤率和缺乏渠道的支持,并沒有幫助小米獲得更高的市場份額。

            OPPO

            OPPO  Q4 智能手機出貨總量為 3060 萬部,較上年同期的 2930 萬部增長了 4.2%;市場份額為 8.3%,高于上年同期的 7.9%。

            OPPO 整體業績受到華為和中國市場放緩的影響,也慢慢地將重心從中國轉移到海外市場,2019 年國內市場銷量占到其全球銷量不到 50%。OPPO 旗下 A 系列機型在海外市場表現亮眼,其中 OPPO A11 的四攝像頭是低端市場的關鍵賣點,同時 OPPO 推出了 Reno 3系列加入了中國 5G 市場的競爭。

            在印度,OPPO 通過圍繞 Reno 系列的大量促銷活動強化了其高端形象,幫助 OPPO 鞏固了在 400-600美元細分市場的地位。

            與印度市場不同,印尼市場對 Reno 系列的需求低迷,因為印尼消費者通常把 OPPO 的品牌與中端市場聯系在一起。OPPO 需要塑造新形象增加銷售量以擴大其生產規模。

            展望2020年

            雖然 2019 年全球市場出貨量再次下滑,但 Q4 蘋果、小米和 OPPO 等一些手機廠商的成績可圈可點。第一是由于這些廠商推出了新的機型;第二這些廠商的重心已經開始從中國市場轉移到其它地區。例如,小米和 OPPO 在印度、印尼等的表現都很好,并開始學習華為在歐洲的推廣方式不斷地“吸粉”。

            2019 年 Q4 蘋果在美國市場份額突破 50%,這對于此前低迷的蘋果來說是一個好的征兆。

            從 2020 年開始,各大手機廠商將會陸續推出 5G 手機,更廉價的 5G 手機將格外受到關注,這將成為 2020 年智能手機市場最大的催化劑,從而避免連續三年出貨量下滑的趨勢。

            2 月 5 日,庫克也確認了 iPhone 12 系列將會支持 5G,這無疑是加大了高端機型市場的競爭。

            但是,鑒于中美貿易戰尚未完全結束,目前又出現了武漢新冠狀病毒事件的不確定性,可能不僅僅對個別手機廠商,對所有依賴中國智能手機供應鏈的企業都有潛在的不利影響,尤其對蘋果來說,武漢富士康是其最大的代工廠。

            中國政府延遲了春節假期之后,各個企業開工時間的不確定性在一定程度上也影響了手機產能,相反,對像在印度建廠的 vivo、OPPO、小米等這樣的手機廠商來說也可能是一個機遇。

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